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拓跋氏就据有平城，东至今察哈尔的西部。
这时候，自辽东至今热河东部，都是慕容氏的势力范围。
其西为宇文氏，再西就是拓跋氏。
慕容氏盛时，宇文氏受其压迫，未能自强，拓跋氏却不然。
拓跋氏和匈奴铁弗氏是世仇。
苻坚时，拓跋氏内乱，铁弗的酋长刘卫辰引秦兵把他打破。
苻坚即使刘卫辰和其族人刘库仁分管其部落。
刘库仁是拓跋氏的女婿，反保护其遗裔拓跋珪。
其时塞外，从阴山至贺兰山，零星部落极多，拓跋珪年长后，逐渐加以征服，势力复张。
刘卫辰为其所灭。
其子勃勃奔后秦。
姚兴使其守御北边，勃勃遂叛后秦自立。
后秦屡为所败，国势益衰。
395年，慕容垂之子宝伐后魏，大败于参合陂（今山西阳高县）。
明年，慕容垂自将伐魏。
魏人退出平城，以避其锋。
慕容垂入平城，而实无所得。
还至参合陂，见前此战败时的尸骸，堆积如山，军中哭声振天，惭愤而死。
慕容宝继立。
拓跋珪大举来攻，势如排山倒海。
慕容宝弃其都城中山，逃到龙城，被弑。
少子盛定乱自立，旋亦被弑。
弟熙立，因**虐，为其将冯跋所篡，是为北燕。
其宗族慕容德南走广固（今山东益都县西），自立，是为南燕。
拓跋珪服寒食散，散发不能治事，不复出兵。
北方形势，又暂告安静。
南方当这时候，却产生出一种新势力来。
晋朝从东渡以后，长江上流的形势，迄较下流为强，以致内外相持，坐视北方的丧乱而不能乘。
当淝水战前六年，谢玄镇广陵（今江苏江都县），才创立一支北府兵，精锐无匹，而刘牢之为这一支军队的领袖。
淝水之战，就是倚以制胜的。
下流的形势，至此实已较上流为强。
东晋孝武帝是一个昏聩糊涂的人。
始而信任琅邪王道子，后来又猜忌他，使王恭镇京口（今江苏镇江），殷仲堪镇江陵以防之。
慕容垂死的一年，孝武帝也死了，子安帝立。
398年，王恭、殷仲堪同时举兵。
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