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话分两头，且说诸葛亮第二次北伐结束，从陈仓撤回汉中，当即兵锋一转，命陈式率军进攻魏武都、阴平二郡。
由于曹魏兵马大多被诸葛亮引诱至陈仓一带，陈式轻易攻下武都、阴平二郡。
曹魏正因击退汉军而沾沾自喜，忽见诸葛亮兵锋陡转，连夺二郡，措手不及。
曹魏雍州刺史郭淮闻知汉军出击后，立即率军救援，来争二郡。
诸葛亮率军抵达建威城，拦住郭淮。
郭淮被诸葛亮震慑，不战而退。
自诸葛亮第一次北伐之后，曹魏便加强了军备，所以诸葛亮在一年内接连北伐，先是兵攻陈仓，让曹魏以为其在声援孙权，然后以雷霆之势击杀王双，让曹魏意识到汉军战力倍增，不敢大意，又兵围郿县，让曹魏误以为其意图攻取长安，吸引魏军增援，实际意图则是削减魏军在武都、阴平二郡的守备，以趁机攻取二郡。
曹魏果然中计，武都、阴平二郡被夺。
诸葛亮夺取武都阴平二郡，目的有二，其一，此二郡距离祁山仅有两百里，与之前相比，路程足足缩短四百里，北伐难度下降；其二，拿下武都、阴平二郡，便可控制西汉、漾、浊三条水系，汉军的军粮可以从益州走嘉陵江水道运至汉中，再从西汉水运至陇右，大大减少了运输途中的损耗；其三，武都盛产马、牛、羊等物资，而阴平有金银矿，有了这些，诸葛亮便可组建一支骑兵，日后与曹魏骑兵相抗，不至于再如先前那般被动；其四，武都、阴平在握，曹魏不能越剑阁以收蜀之北，又不能绕阶、文以捣蜀之西，季汉可巩固以存，待时以进。
攻下武都、阴平后，诸葛亮派出守兵驻扎，防备偷袭。
然而，诸葛亮死后，季汉日渐衰微，刘禅撤走诸葛亮在阴平设下的守军，导致魏将邓艾成功由阴平偷袭成都。
后姜维死，汉遂亡。
此乃后话。
诸葛亮攻下二郡后回师，刘禅下诏恢复诸葛亮丞相一职。
诸葛亮知道此次夺下二郡，必然会遭到曹魏报复，便早作准备，徙府营于南山下原上，筑汉城于沔阳，筑乐城于成固，作为协防汉中的副城，连接汉中东西两侧的防线。
而诸葛亮把曹真当猴耍，根本目的便是将其激怒，主动进攻汉中。
自己便可以守为攻，全歼魏军主力。
而修筑防线，便是为了让曹真以为其确实担心曹魏讨伐。
毕竟，进攻一方的损耗是远高于防守一方。
让曹真进攻，自己便可大幅减少损耗，同时最大程度加深对方损耗。
此消彼长，减少季汉与曹魏国力之间的差距。
公元229年，孙权称帝，迁都建业。
季汉遣使来贺东吴，缔结吴蜀同盟，建立中分天下的盟约，并约定先诛曹贼，再决生死。
自此，三国鼎立的局面正式形成。
洛阳，大司马府。
酆帝对曹真躬身行礼，道：“曹将军，当今陛下迁将军为大司马，赐剑履上殿、赞拜不屈。
现今大权独揽，正是大展宏图之时。”
曹真道：“先生何意？”
酆帝道：“三年以来，魏蜀三次交锋，前年险些被诸葛亮夺下三郡，割裂凉州，去年又被诸葛亮当猴耍，不仅被夺走川北门户武都、阴平，征讨东吴、平定辽东的计划还被搅黄。
张合等人千里驰援，往返于凉州、关中和荆州之间，后勤损耗极大。
反观诸葛亮，日用兵而民不知兵，日调赋而国不知赋，军农并兴，若行无事，可见损耗极少。
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