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老甘道夫听着这话，眉头又皱起来，这几天他的眉毛可老遭殃了。
“吼！”
就在这时，头顶忽然传出一道猛兽的吼声，众人立马抄起武器，只见一只巨熊呲着牙向下看着。
“天啊，它好大的个头，这比我见过的所有熊都大！”
有矮人哆嗦着说道。
扑通！
巨熊猛地扑下来，李维作势抽剑。
“等等！”
甘道夫连忙制止，挡在李维和巨熊中间。
“贝奥恩，我知道是你，冷静一下，我是灰袍巫师甘道夫，褐袍巫师拉达加斯特的同伴，他跟我很熟。”
巨熊死死盯着甘道夫，看的他头皮麻。
片刻后，它往后退了两步，也不再呲牙，巨大的身形逐渐缩小，毛收缩，手脚变细——它变成了一个身高两米还多的人类。
矮人们愣住了，揉揉眼睛，还以为是在做梦。
“这是换皮人一族，他们天生具有变身成猛兽的魔法。”
甘道夫解释了一句。
“巫师，人类，半身人，还有贪婪的矮人…来我的领地附近有何贵干？”
贝奥恩居高临下地俯视着众人，在看到李维和比尔博的时候情绪还算平稳，然而视线扫过矮人时，却是眉头一皱。
“我们没有恶意，只是单纯的路过。”
甘道夫解释着。
换皮人一族的命运非常悲惨，他们被奥克逼出山脉，不得不到谷地生活，本就所剩不多的族人还大部分都被奥克抓走折磨致死。
现在的换皮人一族很可能就只剩下贝奥恩一人，甘道夫可不想他跟李维打起来，可别把换皮人打绝迹了。
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