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诸葛亮接受杨仪的建议，将兵马分为两拨，以一百天为一个周期，轮流出征，以便长期作战。
曹睿得到消息，令司马懿率兵迎战。
司马懿到长安以后，令张郃为先锋，率兵到祁山与诸葛亮交战。
半路上，司马懿得知诸葛亮望斜谷而来的消息，料到蜀军必然要抢收陇西的小麦，便亲自驻守天水，以阻止蜀军抢收小麦。
果然不出司马懿所料，诸葛亮令王平等人留守祁山大营，亲自与魏延、姜维等人率兵来陇西抢收小麦。
得知司马懿驻守天水的消息，诸葛亮使用六甲天书[115]中的“缩地”
之法，装神弄鬼，吓得司马懿退到天水城，不敢出战。
趁着这个机会，诸葛亮派三万精兵连夜收割陇西的小麦，然后退回卤城。
三天之后，司马懿才敢出城，从抓获的蜀军俘虏那里得知被诸葛亮装神弄鬼戏弄，不禁勃然大怒。
郭淮建议攻打卤城，司马懿便命郭淮为前部向卤城进发，自己率兵接应。
诸葛亮料到司马懿必然率兵攻打卤城，便命魏延、姜维、马岱、马忠分别埋伏在西北、东南、西南和东北的麦田里，自己也埋伏到城外的麦田里。
司马懿、郭淮连夜将卤城团团包围，正在此时，麦田中响起号炮声，魏延、姜维等四路伏兵一起杀出，城里的蜀军也杀出来助战，魏军大败。
司马懿、郭淮退到一座山顶上。
郭淮建议调集雍凉一带的驻军助战，全力围攻蜀军，他再率骑兵突袭剑阁，截断蜀军的归路，司马懿便令孙礼率雍凉驻军随郭淮突袭剑阁。
诸葛亮见司马懿坚守不出，料到魏军偷袭剑阁去了，便命姜维、马岱守卫剑阁，逼郭淮退兵。
杨仪回报，军士的轮换期限已到，诸葛亮便命军士准备返回汉中。
突然，司马懿率兵攻来，杨仪建议暂缓轮换，诸葛亮不愿破坏法度，令军士依旧返回汉中。
将士们见了，纷纷要求出战，一举打败了魏军。
正在此时，李严传来消息，称东吴出兵攻打白帝城。
诸葛亮大惊，急忙传令全军退回汉中。
张郃、魏平见蜀军退走，请求追击，司马懿不准。
几天之后，探马回报，蜀军已经退走了。
司马懿到卤城查看，果然发现卤城空空如也，才准许张郃率兵五千追击，又令魏平随后接应。
张郃追出三十多里，在魏延、关兴的轮流引诱下，来到木门道口。
随后，蜀军用乱石杂木堵住前后出口，张郃进退不得，被蜀军乱箭射死。
司马懿得知张郃战死，伤心不已，也收兵回去了。
诸葛亮刚刚回到汉中，刘禅便派尚书费祎前来询问退兵原因，诸葛亮大惊，得知李严没有筹集到粮草，担心诸葛亮怪罪，便假传军情，骗诸葛亮撤兵。
诸葛亮大怒，请刘禅严惩李严，刘禅将李严谪[116]为庶人[117]。
诸葛亮重用李严之子李丰，令他筹措粮草，准备再次出兵北伐。
建兴十二年二月，诸葛亮再次出兵北伐，率兵三十四万，以姜维、魏延为先锋，出斜谷而来。
大军正要出发，传来消息，关兴病故。
诸葛亮放声大哭，竟然昏厥于地，半晌才醒。
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